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                    HUAO丨華翱資本做客新浪:頂層設計架構 從源頭維護資金安全

                    發布時間:2018-07-19 來源:華澳融信 瀏覽次數:392次


                    華翱資本為華澳融信旗下綜合金融咨詢服務高端品牌,致力于為高凈值人群提供精益恒久、專業誠信的高增值的第三方資本管理咨詢服務。其管理團隊均具備多年銀行、券商、基金從業經驗,以及國內資管機構管理經驗,完美地將先進的經營理念融入國內金融行業的土壤。


                    近日,華澳融信執行總裁付怡先生做客新浪四川,對華翱資本的發展規劃和近期熱門金融問題闡述了他的觀點。


                    ● ● ●


                    ◎ 華翱于精,財伴于恒

                    華翱資本的企業精神是“華翱于精,財伴于恒”。在定義華翱資本的時候,“華翱于精”指的是希望客戶提供精品的服務和精品的項目,其中精品服務的定義不僅包括給客戶提供金融類的服務,也要注重非金融類的服務。一方面是能夠保障客戶的資產安全性,另一方面可以讓客戶得到超出預期的服務。而“財伴于恒”指的是希望通過華翱資本的保駕護航幫助客戶的資產、資金能夠恒久地伴隨。


                     5大優勢+全方位資產管理規劃   華翱資本獲客戶認可

                    在付怡看來,現在兼具實力和口碑的金融行業有很多,作為新興的資本機構,華翱資本與其他機構相比,優勢在以下5點:第一是態度;第二是團隊;第三是人脈和項目資源;第四是對服務的理解;第五是對宏觀經濟的獨特風險把控以及至上而下的分析判斷。



                    華翱資本期望成為“善金融”的領導者,“善”指堅持本心堅持口碑,同時更為注重宏觀趨勢的分析與把控順應,不僅在客戶的投資、項目投資上的安全性和收益保障有獨到優勢,還會特別關注客戶的健康、生活、醫療以及未來的稅收和遺產規劃等其他方面的服務,這些都是華翱資本與其他平臺相比更能夠的得到客戶認可的優勢。



                     頂層設計架構 從源頭維護資金安全

                    談及資金安全問題,付怡表示,華翱資本會在客戶投資之前與其做完善的溝通,評估客戶的風險承受能力、投資偏好、資產狀況以及他現有的資產配置,做出比較完善的投資知曉率。


                    在客戶投后的管理中也需要去確保客戶的投資方案是否是按照之前的計劃有序的、安全的進行,這是針對客戶的層面會做的措施。其次,華翱資本會先承認風險的存在,自上而下、自內而外地先看這個項目本身可能存在的極端風險,以及當極端風險發生時,是否可能去抵御、客戶的資金是否能夠退出或者保障。第三,重視投研體系,好的人才是非常重要的,有這些專業的人才用他過往的經驗、資源、優勢以及對這個行業獨特的認識來為項目保駕護航。第四,擁有完整的內部風險管控體系,杜絕由于個人的因素或者個人的判斷失誤可能對這個項目造成的潛在風險。結合跟客戶層面的維護、對單個項目的認識和完善的體系,才能夠有底氣、有信心去保障客戶的資金安全。


                    作為一名80后的金融翹楚,付怡談及產品的收益性和安全性時表示,做投資配置的第一要素是安全性。只有在嚴格的風控體系、符合市場發展趨勢、能夠保障客戶資金有一定收益的前提下,才會去考慮這個項目是否值得投入。同時根據客戶本身的資產配置狀況以及他對未來收益的需求,從財富管理的角度為他去做收益的設計。有了安全再考慮收益,會把客戶的利益和本身的特點放在第一位。同時,風險無處不在,沒有可能每一個項目都是賺錢的,就更需要審慎的評估以及決策!



                    ◎ 堅守“合規”是華翱資本發展的基礎

                    2018年,國家對于金融行業出現了若干調整,從財富管理行業來說,提高了私募基金產品的準入門檻,資管新規也打破了理財產品剛性兌付的歷史。在付怡看來,這些變化都是常態化的舉措。現今市場變化很快,國內基金類的行業到今年整整是20年,但20年對于任何一家金融機構來說都是“新生嬰兒”,在發展過程中必然會面對的問題是法律法規的不斷完善以及整個市場趨勢的變化。國家完善或者設立新的法律法規,也更有利的去保護客戶收益的安全和市場建衡的發展。對目前的財富管理和資產管理,更合規可以讓客戶更放心、市場的亂象被打消也可以讓客戶更成熟。


                    付怡坦言,在國內財富領域和資產管理領域,還有很多空間值得探索,這也是機會。



                    ◎ 華翱資本將重點關注趨勢變化、新經濟改革以及中美貿易戰對資產管理的影響

                    進入到7月,中美貿易戰正式拉開了帷幕,再加上新經濟改革以及新技術、新趨勢的演變,在付怡看來,這可能在未來1-10年對人們的生活、工作甚至家庭產生直接或者間接的影響。所以也建議的客戶在未來1-10年需要去注重資產的保全性和增值性,同時也加強重視財富管理的必要性。而新經濟改革和中美貿易戰對于現實的客戶和自身的投資會有比較大的沖突和影響,華翱資本也會重點去關注這一塊。


                    ◎  華翱資本  

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